أبوظبي: «الخليج»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إتمامها بنجاح عملية تسعير طرح موجه للمؤسسات الاستثمارية لـ222 مليون سهم تقريباً من أسهم رأسمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي (أدنوك للإمداد والخدمات «أو» الشركة)، وهو ما يعادل نسبة 3% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، وسيؤدي هذا الطرح إلى رفع نسبة أسهمها الحرة المتداولة إلى 22% تقريباً.
وأضافت الشركة: «شهد الطرح طلباً كبيراً من قبل المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى الدولي، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة عملية بناء سجل الأوامر التي استمرت لمدة 4 ساعات تقريباً، وهو من ضمن أعلى المعدلات التي شهدتها عمليات الطرح الثانوي في المنطقة. وتم تحديد سعر البيع بمبلغ 5.25 درهم للسهم الواحد، ما يمثل أقل خصم على الإطلاق تشهده عملية طرح ثانوي في المنطقة».

وذكرت الشركة في البيان، أن لدى أدنوك ثقة راسخة بفرص النمو القوية والواعدة لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات، استناداً إلى استراتيجية أعمالها الطموحة وقوتها التشغيلية، وقد أظهرت النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025 التي تم الإعلان عنها بتاريخ 12 أغسطس 2025 تحقيق أدنوك للإمداد والخدمات أداء تشغيلياً ومالياً قياسياً أعلى من توقعات السوق.

حيث بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,732 مليار درهم (744) مليون دولار. كما حققت الشركة نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل يقارب الضعف مقارنة بمستوى الأرباح عند الإدراج في السوق المالي لتبلغ 4.219 مليار درهم (1.15 مليار دولار ) بنهاية عام 2024، وقامت الشركة كذلك بتحديث توجيهاتها للعام بأكمله، وزيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5%، تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح التي تم اعتمادها عند الطرح العام الأولي لأسهمها. وستستمر «أدنوك»، بصفتها المالكة لحصة الأغلبية، محتفظة بحصة تبلغ 78%، كما وافقت على عدم بيع أي أسهم إضافية من أسهم رأسمال شركة أدنوك للإمداد والخدمات لمدة 6 أشهر، اعتباراً من تاريخ إغلاق الطرح، مع مراعاة جميع الاستثناءات المتعارف عليها.

إقبال استثنائي

وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية لمجموعة «أدنوك»: «يسرنا الإعلان عن إتمام تسعير الطرح المؤسسي لأسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات بقيمة 1.16 مليار درهم (317 مليون دولار) بنجاح، وذلك بعد الإقبال الاستثنائي الذي شهده من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تجاوز حجم الطلب الإجمالي القيمة المستهدفة بمعدل تقريبي بلغ 7 مرات خلال فترة الطرح التي استمرت لمدة 4 ساعات تقريباً».

وأضاف: «يؤكد هذا الطرح التزامنا الراسخ بخلق قيمة استثمارية مستدامة للمساهمين على المدى البعيد، كما يدعم تنفيذنا لاستراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى ضمان إدراج شركاتنا المدرجة ضمن المؤشرات العالمية».

وتابع: «سيسهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة للشركة من 19% تقريباً إلى 22% تقريباً، ما سيعزز سيولة تداول أسهمها، وتنويع قاعدة مساهميها، إضافة إلى إتاحة مسار واضح لإدراج أسهمها ضمن مؤشر MSCI وعبر ملكيتها لحصة الأغلبية ستستمر «أدنوك» بالتزامها بدعم أدنوك للإمداد والخدمات لتنفيذ خطط نموها الطموحة، والتركيز على خلق وتعزيز القيمة الاستثمارية للمساهمين على المدى البعيد».

وتؤمن أدنوك بأن رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة أدنوك للإمداد والخدمات سيتيح مساراً الإدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة المتوقع تنفيذه خلال المراجعة الربعية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لجميع معايير الإدراج ذات الصلة. وتتوقع «أدنوك» أن يسهم إدراج أسهم الشركة ضمن مؤشر MSCI في تنويع قاعدة مستثمريها وتعزيز الوعي بمكانة الشركة، إضافة إلى تسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.