تعتزم هيئة السوق المالية، تعديل اللائحة الخاصة بمؤسساتها بما يسمح لتلك المؤسسات بتقديم خدمات المستشار الآلي، بما يساهم في دعم التقنية المالية في القطاع المالي، ويوفر حلولًا استشارية مبتكرة وفعَّالة للمستثمرين، ويُعزز كفاءة السوق ويدعم توسيع نطاق الخدمات المالية باستخدام التقنيات الحديثة.
وتضمنت التعديلات، التي طرحتها هيئة سوق المال على منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، السماح لمؤسسة السوق المالية المرخص لها تقديم خدمة المستشار الآلي عند استيفاء متطلبين الأول ألَّا تتركز استثمارات المحفظة الاستثمارية على أصل واحد أو أوراق مالية لمصدر واحد، والثاني في حال تقديم خدمة المستشار الآلي على أوراق مالية مصدرة أو مدرجة خارج المملكة؛ يجب أنْ تكون تلك الأوراق المالية خاضعة لإشراف جهة رقابية وفق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة على الأقل لتلك التي تطبقها الهيئة.