أنهى صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تنويع قنوات التمويل وتعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الصكوك سُعّرت بعائد سنوي ثابت بلغ 5.133%، عند هامش 85 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل من النطاق الاسترشادي الأولي البالغ 120 نقطة أساس، في إشارة إلى قوة الطلب.

وشهد الإصدار إقبالاً لافتاً من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 10.9 مليارات دولار، من دون احتساب مساهمات مديري الإصدار، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الجدارة الائتمانية للصندوق.

وصدر الطرح بصيغة صكوك غير مضمونة وفق هيكل «الوكالة»، على أن تستحق في يناير 2036، مع تحديد موعد التسوية في 28 يناير 2026.

وتولت مجموعة من البنوك العالمية، من بينها «سيتي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد»، مهام المنسقين العالميين للإصدار، بمشاركة بنوك إقليمية ودولية شملت «بنك أبوظبي التجاري»، و«دبي الإسلامي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«بنك الصين»، و«آي سي بي سي»، و«المشرق»، و«مصرف الشارقة الإسلامي».

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لرفع حجم إنفاقه الاستثماري إلى نحو 70 مليار دولار سنوياً اعتباراً من عام 2026، مع توجيه النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات إلى السوق المحلية، بعدما بلغت استثماراته 57 مليار دولار خلال عام 2024، بحسب تقريره السنوي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل نشاط ملحوظ لإصدارات الدين السعودية منذ بداية العام الجاري، إذ جمعت الحكومة والشركات أكثر من 22 مليار دولار من الأسواق الدولية، منها 11.5 مليار دولار للحكومة، في وقت تتجه فيه المملكة إلى إبطاء وتيرة الاقتراض الخارجي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي سجل مستوى قياسياً.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك